这8个功能不用别说您会用XToolsCRM客户管理模块

2015年08月14日　　　　来自：北京沃云森科技有限公司&XTools咨询培训中心

使用XToolsCRM的亲，在客户管理模块有8个重要功能，看看您都用过吗？

【1】客户报备及客户查重功能
要解决的问题：撞单问题

如何使用：
①企业客户在客户名称相同时录入会自动提示；
②个人客户可开启移动电话查重，当移动电话相同时会自动提示，且不能录入；
③开启公司级的客户快查功能

④当打开公司级客户快查后，在客户查询里面就可以让业务员按关键字查类似客户，但是如果不是自有权限客户，只能查概要信息，不能查详细信息。


【2】上下级客户/上下级联系人

要解决的问题：客户转介绍记录/企业级客户多联络人管理权限

如何使用：
①当一个老客户给我们介绍一个新客户的时候，把新客户的上级客户标记为这个老客户即可。
显示效果如下：

②如果一个公司有多人，可以按照上下级关系标示企业联络人，显示效果如下：

【3】公海功能
要解决的问题：占着茅坑不...
如何使用？
①开启公海制定公海规则

②公海领用
该步骤可从公海领用客户，客户会从公海客户转为普通客户

③达到限制客户退到公海
如果连续【10】天不跟进
或者【30】天内没有合同或订单
该类客户会强制性退回公海

④批量转公海
针对一次展会的线索，或者是一些没人跟进的孤儿客户，可以一次性过滤出来，放到公海，让有意愿的销售领用跟进

总结：公海是一个压力性，制衡性的销售工具，一方面让业务员好好珍惜公司的现有线索，一方面做到客户资源的平衡。

【4】转移和共享功能
要解决的问题：客户权限的问题
如何使用：
①某一个线索经理交办，让业务跟单时，可以直接转给业务员

②某个客户需要技术或者服务协助时，业务可共享该客户信息

③某业务离职时，其客户可以批量共享/转移到另外一个业务身上

【5】批量客户任务功能
要解决的问题：针对某一个类客户要执行同一个销售动作时，例如邀约某一类客户参加行业会议，针对某一类客户进行电话回访等等
如何使用：

①创建批量客户任务
②客户分配
③执行
④完成或者终止

【6】客户合并功能
要解决的问题：发现客户名称不同的两个客户实属一家客户时，可以通客户合并功能。可把跟踪记录，合同订单等都合并过来。
如何使用：

【7】回收站功能
要解决的问题：不良销售离职时全部删除客户，或者是误删客户
如何使用：
删除的客户在回收站里，BOSS权限账号直接可以恢复。

【8】数据日志功能
要解决的问题：查看一个客户档案详细的更改记录。谁，什么时间，改了什么字段等
如何使用：

XToolsCRM：天生为销售而生，始于2004，唯一一家历经两次互联网大潮依然坚挺的云端CRM软件，3万企业口碑相传。电4009960996