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这8个功能不用别说您会用XToolsCRM客户管理模块

2015年08月14日    来自:北京沃云森科技有限公司&XTools咨询培训中心

使用XToolsCRM的亲,在客户管理模块有8个重要功能,看看您都用过吗?

【1】客户报备及客户查重功能
要解决的问题:撞单问题

如何使用:
①企业客户在客户名称相同时录入会自动提示;
②个人客户可开启移动电话查重,当移动电话相同时会自动提示,且不能录入;
③开启公司级的客户快查功能

④当打开公司级客户快查后,在客户查询里面就可以让业务员按关键字查类似客户,但是如果不是自有权限客户,只能查概要信息,不能查详细信息。


【2】上下级客户/上下级联系人

要解决的问题:客户转介绍记录/企业级客户多联络人管理权限

如何使用:
①当一个老客户给我们介绍一个新客户的时候,把新客户的上级客户标记为这个老客户即可。
显示效果如下:

②如果一个公司有多人,可以按照上下级关系标示企业联络人,显示效果如下:

【3】公海功能
要解决的问题:占着茅坑不...
如何使用?
①开启公海制定公海规则

②公海领用
该步骤可从公海领用客户,客户会从公海客户转为普通客户

③达到限制客户退到公海
如果连续【10】天不跟进
或者【30】天内没有合同或订单
该类客户会强制性退回公海

④批量转公海
针对一次展会的线索,或者是一些没人跟进的孤儿客户,可以一次性过滤出来,放到公海,让有意愿的销售领用跟进

总结:公海是一个压力性,制衡性的销售工具,一方面让业务员好好珍惜公司的现有线索,一方面做到客户资源的平衡。

【4】转移和共享功能
要解决的问题:客户权限的问题
如何使用:
①某一个线索经理交办,让业务跟单时,可以直接转给业务员

②某个客户需要技术或者服务协助时,业务可共享该客户信息

③某业务离职时,其客户可以批量共享/转移到另外一个业务身上

【5】批量客户任务功能
要解决的问题:针对某一个类客户要执行同一个销售动作时,例如邀约某一类客户参加行业会议,针对某一类客户进行电话回访等等
如何使用:

①创建批量客户任务
②客户分配
③执行
④完成或者终止

【6】客户合并功能
要解决的问题:发现客户名称不同的两个客户实属一家客户时,可以通客户合并功能。可把跟踪记录,合同订单等都合并过来。
如何使用:

【7】回收站功能
要解决的问题:不良销售离职时全部删除客户,或者是误删客户
如何使用:
删除的客户在回收站里,BOSS权限账号直接可以恢复。

【8】数据日志功能
要解决的问题:查看一个客户档案详细的更改记录。谁,什么时间,改了什么字段等
如何使用:

XToolsCRM:天生为销售而生,始于2004,唯一一家历经两次互联网大潮依然坚挺的云端CRM软件,3万企业口碑相传。电4009960996

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